來源：中商情報(bào)網(wǎng)
（一）2014年我國天然氣行業(yè)發(fā)展情況
隨著我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，新一輪天然氣價(jià)格改革方案的推出，我國天然氣消費(fèi)量增速減緩。2014年我國國產(chǎn)氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，達(dá)到1308億立方米(含常規(guī)氣、非常規(guī)氣)；進(jìn)口氣量進(jìn)一步增加，總進(jìn)口量為595億立方米；天然氣消費(fèi)量快速增長，表觀消費(fèi)量1816億立方米，絕對(duì)消費(fèi)量達(dá)到1761億立方米；消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，城市燃?xì)?、工業(yè)用氣量持續(xù)增長；天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長勢頭，年新增管道長度超過5000公里；《國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整非居民用存量天然氣價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2014]1835號(hào))、《關(guān)于建立健全居民生活用氣階梯價(jià)格制度的指導(dǎo)意見》發(fā)改價(jià)格[2014]467號(hào)等天然氣相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)。
一、國內(nèi)常規(guī)天然氣勘探開發(fā)力度不斷加大，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長
2014年在天然氣勘探方面，我國天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量超過5000億立方米。
隨著國產(chǎn)天然氣的大力開發(fā)，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長。初步統(tǒng)計(jì)2014年國產(chǎn)常規(guī)氣量為1250億立方米，較2013年增長78億立方米，同比增長6.1%。2014年我國天然氣生產(chǎn)仍以長慶氣區(qū)、川渝氣區(qū)、塔里木氣區(qū)及海洋氣區(qū)四大氣區(qū)為主。
二、非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)不斷取得新進(jìn)展
隨著國家發(fā)改委等主管部門對(duì)《煤層氣產(chǎn)業(yè)政策》、《煤層氣(煤礦瓦斯)開發(fā)利用“十二五”規(guī)劃》、《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃》、《頁巖氣產(chǎn)業(yè)政策》、《頁巖氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《關(guān)于規(guī)范煤制天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》等相關(guān)政策的不斷推進(jìn)，煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)天然氣以及煤制天然氣業(yè)務(wù)均取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展和重大突破。2014年我國非常規(guī)氣產(chǎn)量為57.2億立方米，包括煤層氣、頁巖氣、煤制天然氣。其中：
2014年我國煤層氣產(chǎn)量為36億立方米，同比增長23.3%，初步實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，成為天然氣有效補(bǔ)充。目前我國煤層氣開發(fā)規(guī)模最大的5個(gè)企業(yè)分別是晉煤、中石化、中石油、中海油(控股中聯(lián)煤)和河南煤層氣公司。
2014年我國頁巖氣產(chǎn)量為13.3億立方米，生產(chǎn)主要以中石化涪陵區(qū)塊和中石油長寧-威遠(yuǎn)區(qū)塊為主。
2014年我國煤制氣產(chǎn)量為7.9億立方米(不包括匯能煤制氣產(chǎn)量)。目前我國煤制氣主要來自大唐克旗煤制氣項(xiàng)目一期工程、伊犁慶華煤制氣項(xiàng)目一期工程、蒙古匯能煤電集團(tuán)一期年產(chǎn)4億立方米煤制天然氣及天然氣液化項(xiàng)目。
三、天然氣進(jìn)口量放緩，對(duì)外依存度仍有提升
2014年全年天然氣進(jìn)口量達(dá)到595億立方米，較2013年增加59億立方米，增長11.0%，增速相比去年下降10個(gè)百分點(diǎn)以上。2014年對(duì)外依存度為32.4%，相比去年增加1.2個(gè)百分點(diǎn)。
2014年我國進(jìn)口管道氣為330億立方米，占天然氣進(jìn)口總量的55.5%，以土庫曼斯坦天然氣資源為主，少量的從烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸等國家進(jìn)口;進(jìn)口LNG為1893萬噸(合265億立方米)，占進(jìn)口天然氣總量的44.5%，主要來自澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞、卡塔爾四國。
四、天然氣管道建設(shè)勢頭依舊強(qiáng)勁
從2004年以來，天然氣管網(wǎng)建設(shè)一直處于高峰建設(shè)階段，目前已初步形成了“西氣東輸、海氣登陸、就近供應(yīng)”供氣格局。天然氣管道、地下儲(chǔ)氣庫以及LNG建設(shè)全面提速，特別是地下儲(chǔ)氣庫進(jìn)入了建設(shè)和投產(chǎn)的高峰階段。2014年建成投產(chǎn)管道長度達(dá)到8.3萬公里，新增管道長度5013公里，主要投產(chǎn)的管道包括西三線西段、中貴聯(lián)絡(luò)線隴南支線、中緬天然氣管道支線等；截止到2014年底，地下儲(chǔ)氣庫達(dá)到20座，設(shè)計(jì)工作氣量總計(jì)達(dá)151億立方米，有效工作氣量42億立方米，調(diào)峰氣量為28億立方米；投產(chǎn)的LNG11座,總接收能力3740萬噸/年，2014年投產(chǎn)了青島和海南LNG接收站。
五、天然氣消費(fèi)量增速放緩，供需形勢有所好轉(zhuǎn)
2014年我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，天然氣第二輪價(jià)改的推出，國際原油價(jià)格和煤炭價(jià)格持續(xù)下跌，我國天然氣需求增速放緩。2014年天然氣表觀消費(fèi)量為1816億立方米，同比增長僅118億立方米，遠(yuǎn)低于預(yù)期；絕對(duì)消費(fèi)量1761億立方米，同比增長121億立方米，增長率為7.4%，增幅顯著下降。2014年天然氣消費(fèi)量占全國能源消費(fèi)總量的6.0%，較上一年增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。
而天然氣供應(yīng)量為1878億立方米，同比增長157億立方米，供需形勢好轉(zhuǎn)，供需基本平衡。
六、國家推出新的價(jià)格調(diào)整方案，大多數(shù)省份落實(shí)價(jià)格調(diào)整方案
2013年6月，國家發(fā)改委區(qū)分存量氣和增量氣調(diào)整了天然氣價(jià)格。按照2015年實(shí)現(xiàn)與增量氣價(jià)格并軌的既定目標(biāo)，2014年8月12日國家發(fā)改委出臺(tái)了《關(guān)于調(diào)整非居民用存量天然氣價(jià)格的通知發(fā)改價(jià)格》([2014]1835號(hào))。這次非居民用存量氣價(jià)格調(diào)整是分步理順存量天然氣價(jià)格的第二步。
根據(jù)國家《關(guān)于調(diào)整非居民用存量天然氣價(jià)格的通知發(fā)改價(jià)格》的要求，除個(gè)別省份外絕大多數(shù)省(市、自治區(qū))陸續(xù)調(diào)整了天然氣門站價(jià)格。
（二）2015年我國天然氣需求預(yù)測
受經(jīng)濟(jì)低迷和價(jià)格等因素影響，2015年我國天然氣市場需求將持續(xù)低迷，全年天然氣消費(fèi)量或低于預(yù)期，對(duì)未來進(jìn)一步擴(kuò)大天然氣利用規(guī)模提出了挑戰(zhàn)。
一、天然氣需求增速放緩，市場發(fā)展受到抑制
在經(jīng)濟(jì)低迷、價(jià)改的深入以及油價(jià)的下跌等方面因素影響，以及用戶自然增速及政策的推動(dòng)下，確定2015年市場需求情況。預(yù)計(jì)2015年絕對(duì)需求量1912億立方米，比2014年絕對(duì)消費(fèi)量(1758億立方米)增長154億立方米，增幅8.6%，增速仍相對(duì)較低。該需求規(guī)劃考慮2015天然氣市場形勢依然受年受油價(jià)下跌、經(jīng)濟(jì)的影響及價(jià)改的影響，僅考慮部分承受能力較高的用戶實(shí)現(xiàn)增長進(jìn)行預(yù)測。
預(yù)計(jì)2015年天然氣消費(fèi)在我國能源消費(fèi)總量中的比例也將由2014年的6.0%上升到2015年的6.3%。
二、受“大氣污染防治行動(dòng)的計(jì)劃”的影響，長三角、環(huán)渤海地區(qū)市場需求居首
2015年我國天然氣需求仍將主要分布在長三角、環(huán)渤海、西南及東南沿海地區(qū)，受“大氣污染防治行動(dòng)的計(jì)劃”的影響，各地區(qū)均提出煤改氣，尤其是環(huán)渤海及長三角環(huán)境要求較高的地區(qū)，天然氣需求增長較快，兩地區(qū)需求量達(dá)到661億立方米，占全國需求的34.5%，而東南沿海及西南地區(qū)需求525億立方米，占全國需求的27.5%。
三、受經(jīng)濟(jì)下行及價(jià)改影響，工業(yè)燃料及發(fā)電需求小幅增長
考慮到“氣價(jià)改革”對(duì)市場的影響仍未完全疏導(dǎo)到位，經(jīng)濟(jì)下行壓力的增大，導(dǎo)致部分發(fā)電和工業(yè)用戶企業(yè)用氣積極性較低，尤其由天然氣價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致目前“煤改氣”和氣代油、煤的工程進(jìn)展緩慢。特別是發(fā)電比例較2014年將有所下降。
為進(jìn)一步利用價(jià)格杠桿促進(jìn)天然氣資源開發(fā)和引進(jìn)，提高天然氣供應(yīng)能力，引導(dǎo)資源合理配置，國家發(fā)展改革委發(fā)出通知，自9月1日起調(diào)整非居民存量天然氣門站價(jià)格，居民用氣門站價(jià)格不作調(diào)整。部分燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)的用氣需求已經(jīng)受到抑制，經(jīng)過此輪天然氣價(jià)格調(diào)整后，燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)成本壓力將繼續(xù)加大。工業(yè)燃料行業(yè)由于燃料成本將增加，部分行業(yè)發(fā)展可能延緩。
（三）2015年天然氣供需形勢分析
一、2015年我國天然氣資源供應(yīng)形勢
根據(jù)我國各主要?dú)馓锏奶烊粴馍a(chǎn)狀況和進(jìn)口天然氣管道、LNG接收站項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施情況，預(yù)計(jì)2015年供應(yīng)我國的天然氣總量接近2000億立方米，比2014年增長超過200億立方米，資源增量仍主要來自于國產(chǎn)常規(guī)氣、進(jìn)口管道氣和進(jìn)口LNG。
二、全國天然氣供需形勢好轉(zhuǎn)，市場將出現(xiàn)供大于求
預(yù)計(jì)2015我國天然氣供應(yīng)總量接近2000億立方米，而2015年的天然氣需求量為1912億立方米。根據(jù)供需平衡結(jié)果可以看出，如果沒有大的供需形勢變化或者政策調(diào)整，預(yù)計(jì)2015年我國天然氣市場出現(xiàn)供大于求的局面可能性較大。
預(yù)計(jì)2015年我國天然氣市場若實(shí)現(xiàn)的絕對(duì)消費(fèi)量為1912億立方米，表觀消費(fèi)量為1972億立方米，比上一年增長156億立方米，增幅7.9%,超過了2014年的增幅和增量,對(duì)市場開發(fā)有一定的考驗(yàn)。
（四）需要關(guān)注的問題與建議
2015年隨著我國天然氣價(jià)改到位、油價(jià)持續(xù)下跌、經(jīng)濟(jì)長期低迷，將間接導(dǎo)致我國天然氣供求關(guān)系發(fā)生變化，我國天然氣資源將逐步出現(xiàn)過剩，供大于求的局面。
一、受經(jīng)濟(jì)下行及天然氣價(jià)格上漲的影響，供需形勢出現(xiàn)拐點(diǎn)，資源市場面臨雙重挑戰(zhàn)
根據(jù)2015年天然氣供需形勢分析，經(jīng)濟(jì)增速維持目前的態(tài)勢，價(jià)格進(jìn)一步調(diào)整，我國天然氣市場將出現(xiàn)新的局面——供大于求，由于非常規(guī)天然氣和進(jìn)口LNG成本較高，供應(yīng)價(jià)格的放開在一定程度上增加了供應(yīng)商的開發(fā)和引進(jìn)資源的積極性，雖然資源量的增加可以為市場開發(fā)提供資源保障，但供大于求的局面出現(xiàn)使得部分長貿(mào)合同進(jìn)口資源面臨挑戰(zhàn)。
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新的常態(tài)，且工業(yè)增加值和發(fā)電量增長放緩，天然氣市場需求則出現(xiàn)緊縮，2015年市場供大于求的局面產(chǎn)生，天然氣市場的發(fā)展成為更為關(guān)注的問題。
二、國際油價(jià)持續(xù)下跌，天然氣定價(jià)機(jī)制面臨新的抉擇
目前跌破50美元/桶。國內(nèi)與天然氣可替代的燃料油、LPG和成品油的價(jià)格與國際油價(jià)掛鉤，而我國以“凈回值法”為依據(jù)的天然氣定價(jià)機(jī)制，與LPG和燃料油實(shí)現(xiàn)掛鉤，隨著國際油價(jià)的下跌，可替代燃料價(jià)格持續(xù)走低，且進(jìn)口資源隨國際油價(jià)調(diào)整而供應(yīng)價(jià)格下降。我國天然氣定價(jià)方案是否進(jìn)行新的調(diào)整，面臨著較多問題。一是是否價(jià)格機(jī)制到位,實(shí)際存里氣與增量氣完全并軌;二是氣價(jià)水平與油價(jià)掛購實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)機(jī)制.
三、天然氣市場低幅增長對(duì)我國天然氣發(fā)展目標(biāo)是個(gè)考驗(yàn)
目前我國制定了明確的2020年天然氣發(fā)展目標(biāo)，天然氣消費(fèi)目標(biāo)在3600億立方米以上，基于目前我國天然氣消費(fèi)量1785億立方米的基數(shù)來預(yù)判，若實(shí)現(xiàn)消費(fèi)目標(biāo),那么2020年前我國天然氣年均增長300億立方米以上。
根據(jù)2004年到2014年增幅情況，年均增長140億立方米，其中增幅最快的當(dāng)屬2010年到2011年，天然氣消費(fèi)量年均增長213億立方米，而2014年天然氣消費(fèi)增幅在2010年之后呈現(xiàn)最低水平，如果按目前的市場狀況，達(dá)到2020年3600億立方米有較大的差距。